1、工信部等六部委推动绿色建材下乡 浙江获批首个活动试点

  

   6月6日，在2022年绿色建材下乡活动信息发布及线上平台启动会上，工信部原材料工业司副司长邢涛透露，今年将按照“部门指导、市场主导、试点先行”的原则，在全国范围内选择5个左右基础条件好、有积极性的地区试点开展活动。目前，浙江省通过申报已经获批成为第一个绿色建材下乡活动的试点地区，天津、山东、四川等地也在积极申报过程中。

  

   2、深圳：发展以先进制造业为主体的战略性新兴产业 前瞻布局未来产业

  

   6月6日下午，深圳市人民政府发布《关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》指出，近年来，深圳推动战略性新兴产业发展取得积极成效，但是制造业发展不平衡、不充分问题仍然存在，战略性新兴产业布局还需进一步优化，发展后劲仍需进一步增强，产业链、供应链的竞争力和抗风险能力还需进一步提升。

  

   3、苹果推出M2芯片 集成200亿个晶体管

  

   苹果发布新一代自研芯片M2。M2芯片采用第二代5nm技术，集成200亿个晶体管。据悉，M2将比M1多出25%的晶体管和50%的带宽，性能也将高出18%。苹果表示，M2的重点是节能性能，在限制所需电量的同时，将速度性能最大化。

  

   4、外资继续加仓多只中国股票

  

   美国资本集团旗下的主动管理ETF近期继续加仓多只中国股票。其中，CGXU对药明生物技术、药明康德、新奥能源、汇川技术、贵州茅台持仓均实现翻倍。另一只CGGO对贵州茅台、中国平安进行加仓，持有的这两只股票的股份数已经翻倍。

  

   疫情跟踪

  

   1、北京：除丰台区全域及昌平区部分区域外有序恢复正常生产生活秩序。

  

   2、上海：6月以来上海疫情多点散发阳性感染者涉及多个年龄段。

  

   3、国家卫健委：全国新冠本土感染者已连续6天降至100例以下。

  

   宏观

  

   1、白宫官宣：美国将豁免东南亚四国光伏组件24个月的进口关税

  

   白宫正式声明：美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。白宫表示，美国允许在公共土地上部署更多清洁能源项目，并向城市和农村地区推广；将通过高薪工作支持太阳能劳动力市场的多元化；为盟国建立有弹性的清洁能源制造供应链；另外还在波多黎各投资推进数十个太阳能项目。

  

   点评：

  

   业内分析认为，对华光伏产品进出口政策松绑，说明美国可再生能源计划推动加速，有望提振中国太阳能产品对美国出口预期。但值得注意的是，诸如301关税、暂扣令（WRO）等，对美光伏出口的贸易壁垒仍然存在。

  

   民生证券认为，进入22年Q2，光伏行业排产仍呈现同环比增长，在需求高景气的前提下，光伏各环节深度受益。建议关注，海外市场高景气的逆变器企业德业股份、禾迈股份、锦浪科技、阳光电源、固德威等。

  

   2、广州期货交易所发布《广州期货交易所交易管理办法》等12项业务规则

  

   广期所发布《广州期货交易所交易管理办法》：期货及期权交易每周设5个交易日(遇国家法定假日除外)，每一个交易日分为夜盘和日盘交易时段，夜盘交易设一个夜盘交易小节，具体交易时间由交易所另行通知；日盘交易分三个交易小节，分别为第一节9:00-10:15、第二节10:30-11:30和第三节13:30-15:00.开展夜盘交易的品种由交易所另行公布。

  

   3、杭州调整住房公积金政策 提取限额按现有标准上浮25%

  

   杭州发布关于实施住房公积金阶段性支持政策的通知，加大住房公积金支持租房提取力度，缴存人可按月提取住房公积金账户余额，提取限额按现有标准上浮25%，具体为：杭州市区(含萧山区、余杭区、临平区、富阳区、临安区)为1500元/月，桐庐县为1050元/月，淳安县为750元/月，建德市为600元/月。

  

   4、内蒙古：到2025年 全区单位地区生产总值能源消耗比2020年下降15%

  

   内蒙古自治区人民政府发布《关于印发自治区“十四五”节能减排综合工作实施方案》的通知。《方案》提出，到2025年，全区单位地区生产总值能源消耗比2020年下降15%，能源消费总量得到合理控制，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量比2020年分别下降8%、8%、10%、10%以上。

  

   5、两部门：合理集中建设产地冷藏保鲜设施 深入开展产地冷藏保鲜整县推进

  

   农业农村部办公厅、财政部办公厅发布关于做好2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设工作的通知。通知要求，合理集中建设产地冷藏保鲜设施。引导各类市场主体在产地重要流通节点，建设改造产地冷链集配中心，强化产地预冷、分拣分级、初加工、集散配送、产地直销等功能，打造支撑农产品上行的产地综合服务平台。鼓励开展符合实际的冷藏保鲜设施数字化、智能化建设，提升产地冷链物流信息化水平。

  

   6、银保监会：严禁资产管理公司通过结构设计隐匿真实风险和不良资产“假出表”

  

   银保监会日前印发《关于引导金融资产管理公司聚焦主业积极参与中小金融机构改革化险的指导意见》。《意见》指出，资产管理公司要在夯实中小金融机构风险底数的基础上，全面评估风险，自主决定是否通过市场化收购处置不良资产、参与改革重组方案设计等方式，参与有关中小金融机构风险处置。

  

   产业

  

   1、深圳：推进12英寸芯片生产线、第三代半导体等重点项目建设

  

   深圳市人民政府发布《关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》。《意见》提出，加快完善集成电路设计、制造、封测等产业链，开展EDA工具软件、半导体材料、高端芯片和专用芯片设计技术攻关，推进12英寸芯片生产线、第三代半导体等重点项目建设，支持福田、南山、宝安、龙岗、龙华、坪山等区建设集聚区，打造全国集成电路产业集聚地、人才汇聚地、创新策源地。

  

   点评：

  

   兴业证券认为，我们继续看好晶圆制造产业链，国内晶圆厂扩产持续加速，叠加国产替代可控，设备材料厂商尤为受益。根据SEMI发布全球半导体设备市场报告，2022年Q1全球半导体设备出货同比增长5%，达到247亿美金，其中中国大陆达到75.7亿美金，同比增长达到27%，成为该季度全球最大的半导体设备市场地区，而北美和欧洲地区也保持高速增长，体现了当地对芯片制造环节的支持力度。半导体设备市场持续景气，建议关注北方华创、安集科技、三环集团、拓荆科技、盛美上海、芯源微、雅克科技（化工组覆盖）、鼎龙股份、沪硅产业、江丰电子、江化微、华特气体等细分领域龙头厂商。

  

   2、我国5G进入规模化应用关键期

  

   记者6月6日从工业和信息化部获悉，我国5G商用三年来，已经进入规模化应用关键期。截至目前，开通5G基站161.5万个，5G网络覆盖全国所有地市、县城城区和87%的乡镇镇区，5G移动电话用户总数超4.13亿户。“5G+工业互联网”在建项目2400个，5G应用案例超过2万个。

  

   3、高级别智能驾驶下半年或大规模落地 这些领域升级需求或数十倍空间扩容

  

   日前，深圳人大常委会发布2022年立法计划，其中《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》位居首位，且该条例已完成了发布前的三审阶段，有望在年内出台。具体来看，管理条例共分为10章60条，其对于自动驾驶的定义、可使用自动驾驶的道路场景、自动驾驶的责权归属、车辆网络安全和数据保护，以及车路协同设施均进行了详细的阐述。

  

   4、支付清算协会倡议：协助发放消费券、优惠券等 推广数字人民币新场景

  

   倡议书提出，做好非接支付产品和服务的开发，协助发放消费券、优惠券等，协助拓展消费新业态，推广数字人民币新场景，维护消费者信心和权益，为消费者点燃生活消费烟火气、释放消费活力提供高效服务，实现惠民惠企惠行业的共赢局面。

  

   全球市场

  

   美股

  

   美国三大股指全线收涨，道指涨0.05%报32915.78点，标普500指数涨0.31%报4121.43点，纳指涨0.4%报12061.37点。旅行者集团涨1.6%，IBM涨1.16%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.95%，谷歌涨1.99%，特斯拉涨1.6%。热门中概股表现强劲，富途控股涨18.56%，新蛋涨17.18%。

  

   欧股

  

   欧洲三大股指收盘走高，德国DAX指数涨1.34%报14653.81点，法国CAC40指数涨0.98%报6548.78点，英国富时100指数涨1%报7608.22点。

  

   亚太

  

   亚太股市主要股指收盘多数上涨，日经225指数收盘涨0.56%，报27915.89点；澳大利亚标普200指数跌0.51%，报7202.20点；新西兰NZX50指数涨0.60%，报11417.34点。韩国股市因节假日休市。

  

   黄金

  

   国际贵金属期货涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.34%报1843.9美元/盎司，COMEX白银期货涨0.83%报22.09美元/盎司。

  

   原油

  

   国际油价全线上涨，美油7月合约涨0.45%，报119.40美元/桶。布油8月合约涨0.23%，报119.99美元/桶。

  

   A股

  

   周一A股延续反弹态势，沪指涨1.28%，深证成指涨2.66%，创业板指涨3.92%，科创50指数涨3.86%。成交额超过一万亿，能源金属、光伏设备、电池行业领涨。北向资金净买入112亿。

  

   港股

  

   周一港股恒生指数收涨2.71%，恒生科技指数涨4.64%。新能源汽车股大幅领涨，理想汽车涨12%，小鹏汽车涨8.7%，赣锋锂业涨8.5%。互联网科技股普涨，美团涨近10%，哔哩哔哩涨超8%，快手、阿里巴巴涨超5%。

  

   国际要闻

  

   1、美国国债下跌 5年、10年期收益率突破3%

  

   受公司债发行和股市上涨影响，美国国债遭抛售，美国10年期和30年期国债收益率涨幅均扩大至10个基点，自5月中旬以来首次突破3％。

  

   2、哈萨克斯坦或于2023年停止天然气出口

  

   哈萨克斯坦国家天然气公司首席执行官Zharkeshov在该国议会下院表示：“我们预计从2024年开始出现天然气短缺，国内需求将比现有天然气资源高出17亿立方米。如果不采取紧急措施，天然气出口将需要在2023年停止。”

  

   3、台积电首个2纳米工厂将于今年三季度动工

  

   从台积电方面获悉，台积电首个2纳米工厂——新竹N2厂正在进行土地取得作业，计划于今年三季度动工。据了解，新竹N2厂将分四期建设，共建设4座12英寸晶圆厂，有望在2024年为苹果手机量产新一代芯片。

  

   4、日本央行行长：将以“毫不动摇的姿态”坚持货币宽松

  

   日本央行行长黑田东彦6日在东京都内举办的共同社“如月会”上发表演讲，以日本经济正在从新冠疫情打击中复苏等为由，强调“完全不是实施货币紧缩的状况”。他表示为了促成物价持续稳定上升，“将以毫不动摇的姿态坚持货币宽松”。

  

   A股交易提示

  

   利空提示

  

   汇金科技（300561）：终止向特定对象发行股票事项；

  

   空港股份（600463）：涉嫌信息披露违法违规 证监会决定对公司立案。

  

   个股关注

  

   金辰股份(603396)

  

   据公司官方微信公众号，近日公司首台微晶HJTPECVD设备运抵晋能科技，攻克了“大面积高沉积速率”的PECVD微晶镀膜产业化难题，将推进HJT电池量产转换效率迈向25%+，这个战略意义十分重大。此外，浙商证券认为，公司股权激励已授予完成。其中股票期权占本次总激励授予比例的73%，行权价117.13元/股。激励业绩目标值：2021-2023年业绩目标值分别为1/1.5/2.4亿元，同比增长20%/50%/60%。公司2022年业绩提速，判断增量主要来自光伏电池片设备。

  

   华锋股份(002806)

  

   公司现阶段主要业务为新能源汽车电控及驱动系统的研发、生产、销售以及技术服务，同时保持电极箔的研发、生产、销售。去年以来，公司成功交付北京冬奥会燃料电池客车用全气候高性能新能源商用车电控及驱动系统，将批量应用于2022年冬奥会红线区域燃料电池公路客车、以及服务冬奥会的纯电动及燃料电池客车，使公司成为北京冬奥会赛事用车的大三电重要配套企业。2021年，公司实现营业总收入68811.37万元，同比上升56.29%，实现归属于上市公司股东的净利润6272.76万元，同比上升120.56%。

  

   巨丰策略

  

   巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。目前大盘已经全面转强，我们建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司，尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头；此外我们可以关注近期几乎缺席反弹，但ETF资金净流入的医药生物板块。短线方面，深圳：发展以先进制造业为主体的战略性新兴产业，前瞻布局未来产业；六部委推动绿色建材下乡，浙江获批首个活动试点；美国豁免东南亚四国太阳能组件关税；苹果2022年全球开发者大会召开等消息，利好半导体、光伏、智能终端等板块，投资者可以关注。

  

   组合跟踪

  

   6月6日，沪指涨1.28%站上3200点，深成指涨2.66%，创业板指涨3.92%。沪深两市全天成交额11125亿元，自5月11日以来首次突破1万亿元。盐湖提锂、CRO概念、钠离子电池、汽车芯片等板块涨幅居前，互联网彩票、汽车服务等板块飘绿。两市超3700只个股上涨，北向资金全天净买入112.54亿元。

  

   当日巨丰美好生活组合、巨丰虚拟现实组合、巨丰新能源组合、卖水人组合等当日涨幅超过3%。我们4月20日强调的国资改革主线，5月30日提示出现退潮迹象，6月6日调出。国资改革板块高风险高收益，一定要控制好仓位。

  

   投资主线：新能源、半导体、军工等高景气赛道股带领大盘实现突破，有望进入逼空上涨阶段，短线重点关注。

  

   补涨标的：关注近期几乎缺席反弹，但ETF资金净流入的医药生物板块。

  

   知识分享

  

   什么是曙光初现K线？

  

   "曙光初现"K线组合是由两根走势完全相反的较长K线构成，前一天为阴线，后一天为阳线。第二天阳线向下跳空低开，开盘价远低于前一天的收盘价；但第二天的收盘价却高于前一天的收盘价，并且阳线的收盘价深入第一根阴线的实体部分中，几乎达到前一天阴线实体的一半左右的位置。

  

   一般来说，"曙光初现"K线组合意味着后市股价由弱转强，若伴随K线组合形态同时出现缩量，表明股价已经筑底成功。

  

   需要注意，股价所处的环境位置很重要，如果个股涨幅过大时，出现"曙光初现"K线组合形态，则有骗线的可能性。

  

   国内金融数据

  

   1、财政部：为庆祝香港特别行政区回归25周年，将在香港特别行政区发行230亿元国债。人民币国债分四期发行，规模分别为75亿元、50亿元、55亿元、50亿元。现定于6月15日发行首期人民币国债，包括2年期25亿元、3年期25亿元和5年期25亿元，具体发行安排将在香港金融管理局债务工具中央结算系统公布。

  

   2、新三板：6月6日，合计挂牌6715家公司，当日无增加，成交金额2.69亿。三板成指报1037.96，涨0.39%，成交额2.00亿。

  

   3、国内商品期货：截至6月6日下午收盘，多数收涨，PTA涨超6%，低硫燃料油涨超5%，苯乙烯、短纤、焦煤涨超4%，PVC、燃料油、尿素涨超3%，苹果、原油、沪铝、沥青、沪银涨超2%。沪锡跌超4%，纯碱跌超1%。

  

   4、国债：2年期国债期货主力合约TS2209下行0.06%，至100.935；5年期国债期货主力合约TF2209下行0.11%，至101.285；10年期国债期货主力合约T2209下行0.14%，至100.265。10年期国债利率涨1.75BP，至2.78%；10年期国开债利率涨1.95BP，至3.01%。

  

   5、上海国际能源交易中心：6月6日，原油期货主力合约2207，以750.2元/桶收盘，上涨20.1元，涨幅为2.75%。全部合约成交80850手，持仓量增加3191手至68022手。主力合约成交52101手，持仓量增加1381手至31614手。

  

   6、央行：周一，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有200亿元逆回购到期。

  

   7、Shibor：隔夜报1.4540%，上涨2.20个基点。7天报1.7010%，上涨2.70个基点。3个月报2.0010%，上涨0.20个基点。

  

   商品

  

   1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，PTA涨1.67%，玻璃涨1.39%，燃油跌2.82%。黑色系涨跌互现，焦炭涨0.4%，动力煤涨0.37%，焦煤涨0.24%，螺纹钢跌0.25%，热卷跌0.37%。农产品涨跌不一，棉纱涨0.92%，白糖涨0.66%，菜粕跌1.2%，豆粕跌0.84%。

  

   2、广州期货交易所发布《广州期货交易所交易管理办法》《广州期货交易所期货交易者适当性管理办法》《广州期货交易所境外特殊参与者管理办法》等12项业务规则。《适当性管理办法》提出，申请开立交易编码或者开通交易权限前连续5个交易日保证金账户可用资金余额均不低于人民币10万元或者等值外币。《交易管理办法》提出，期货及期权交易每周设5个交易日（遇国家法定假日除外），每一个交易日分为夜盘和日盘交易时段，夜盘交易设一个夜盘交易小节，具体交易时间由交易所另行通知；日盘交易分三个交易小节，分别为第一节9:00-10:15、第二节10:30-11:30和第三节13:30-15:00。

  

   3、大商所扎实开展市场意见建议征集和落实工作，多措并举推进豆一、豆二和豆油期权上市，推进集装箱运力、干辣椒、再生钢铁原料、纯苯、硫磺、乙醇等期货品种上市及东北亚原油、茶油、原木、冰醋酸、石油焦等期货品种研发，拓展已上市期货品种均价结算现金合约，加快温度指数等指数衍生品研发，丰富产品工具体系。

  

  

  

   债券

  

   1、风险偏好回升，银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券弱势尤甚收益率上行3-6bp；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.14%，5年期主力合约跌0.11%；银行间资金面继续宽松无虞，主要回购利率稳中小幅上行；地产债多数上涨，“21碧地03”和“20世茂G3”涨超5%。

  

   2、中证转债指数收盘涨0.69%，成交额1560.42亿元；华锋转债涨超28%，中矿转债涨超23%，两只债券均盘中临停；斯莱转债涨超17%，铂科转债涨超16%，石英转债涨近13%，阿拉转债涨近10%，飞鹿转债和蓝晓转债均涨逾8%；泰林转债跌超8%，山石转债跌超7%。

  

   3、财政部2022年将在香港特别行政区发行230亿元人民币国债，将分四期发行，规模分别为75亿元、50亿元、55亿元、50亿元。为庆祝香港特别行政区回归25周年，定于6月15日发行首期人民币国债。

  

   外汇

  

   1、周一人民币兑美元中间价报6.6691，调升404个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6457，较上一交易日涨293个基点；夜盘收报6.6544，较上一交易日夜盘涨56个基点。交易员表示，中国经济复苏预期令人民币短线走高，不过后续仍需关注数据表现。

  

   2、上周三大人民币汇率指数全线走低。外汇交易中心数据显示，6月2日，CFETS人民币汇率指数报100.69，按周跌0.11；BIS货币篮子人民币汇率指数报105.46，按周跌0.1；SDR货币篮子人民币汇率指数报99.22，按周跌0.07。

  

   3、香港证监会发文提示非同质化代币（NFT）相关风险，称NFT与其他虚拟资产一样面对较高的风险，包括二手市场流通性不足、价格波动、定价欠缺透明度、遭黑客入侵及欺诈的风险。香港证监会指出，有些NFT跨越了收藏品与金融资产之间的界线，如某NFT构成了集体投资计划下的权益，推广或分销NFT便可能构成“受规管活动”。

  

   楼市

  

   1、杭州市调整住房公积金政策，加大住房公积金支持租房提取力度，缴存人可按月提取住房公积金账户余额，提取限额按现有标准上浮25%确定，具体为：杭州市区为1500元/月，桐庐县为1050元/月，淳安县为750元/月，建德市为600元/月。

  

   2、贵州省明确有序推进房地产开发投资项目建设。积极采取货币化安置+奖励的方式推进棚户区改造，带动住房改善和房地产发展。落实降低首付比例政策，创新使用公积金对商业贷款进行贴息，取消两次住房公积金贷款须间隔12个月及以上的限制，提升消费信心和购买力。确保房地产开发投资上半年完成1400亿元，全年完成3300亿元。

  

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